إصدار يعزز حضور «أفيليس» في أسواق الدين
أعلنت شركة «أفيليس»، المتخصصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام تسعير إصدار سندات غير مضمونة من الشريحة الأولى بقيمة 650 مليون دولار، تستحق في عام 2031. ويعكس هذا الطرح قدرة الشركة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، في وقت يواصل فيه قطاع تأجير الطائرات جذب اهتمام المستثمرين الباحثين عن أدوات دين ذات تصنيف ائتماني مستقر وفرص نمو طويلة الأجل.
وجرى تنفيذ الإصدار عبر الشركة التابعة «أفيليس كابيتال المحدودة» ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل، وبعائد ثابت يبلغ 5.5 في المائة سنوياً، مع توزيع الفائدة بشكل نصف سنوي حتى موعد الاستحقاق في يونيو 2031. ويُعد هذا النوع من التمويل أداة مهمة لشركات التأجير والطيران، لأنه يتيح لها تنويع مصادر السيولة وتقوية هياكل التمويل بما يتماشى مع توسع الأصول والالتزامات التشغيلية.
طلب قوي من المستثمرين وتصنيفات ائتمانية داعمة
أوضحت الشركة أن السندات حصلت على تصنيف ائتماني عند مستويي «Baa2» من وكالة «موديز» و«BBB» من وكالة «فيتش»، بما يتوافق مع التصنيف الائتماني للشركة. ويعد الحفاظ على هذه الدرجة عاملاً محورياً في جذب المستثمرين المؤسسيين، لا سيما في الإصدارات الدولية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الثقة في الجدارة الائتمانية والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى المتوسط والطويل.
كما كشفت «أفيليس» أن الطرح لقي إقبالاً واسعاً من السوق، إذ تجاوز حجم الطلبات قيمة الإصدار بنحو 5.3 مرة. ويشير هذا المستوى من التغطية إلى وجود طلب قوي على أدوات الدين المرتبطة بالشركة، كما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مركزها المالي وآفاقها المستقبلية في قطاع يشهد توسعاً مع ارتفاع حركة السفر الجوي عالمياً.
خطوة ضمن استراتيجية نمو أوسع
قال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن هذا الإصدار يمثل مرحلة جديدة في تطوير منصة أدوات الدين الخاصة بـ«أفيليس»، ويأتي استكمالاً لطرحها الأول في نوفمبر 2025. وتؤكد هذه الخطوة أن الشركة تتحرك وفق نهج تمويلي منظم يهدف إلى بناء قاعدة صلبة من مصادر التمويل المختلفة، بما يدعم قدرتها على إدارة الأصول وتوسيع عملياتها بكفاءة.
وأشار أوبيرن إلى أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجية نمو تستهدف تعزيز موقعها في سوق تأجير الطائرات العالمية، موضحاً أن عائدات الإصدار ستُستخدم في الأغراض العامة للشركة ودعم خططها التشغيلية والتوسعية. ويرتبط ذلك بهدف معلن تسعى إليه «أفيليس»، وهو دخول قائمة أكبر 10 شركات لتأجير الطائرات في العالم بحلول عام 2030، وهي مهمة تتطلب توسعاً مستمراً في الأسطول وتمويلاً طويل الأجل مرناً.
قطاع تأجير الطائرات يستفيد من الزخم العالمي
تأتي هذه الصفقة في توقيت يشهد فيه قطاع تمويل وتأجير الطائرات نمواً متواصلاً، مدفوعاً بزيادة الطلب العالمي على السفر الجوي، واحتياج شركات الطيران إلى تحديث أساطيلها وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وفي مثل هذا السياق، تصبح شركات التأجير لاعباً محورياً في تمكين الناقلات الجوية من الحصول على الطائرات بسرعة أكبر ومرونة أعلى مقارنة بعمليات الشراء المباشر.
كما أن توسع شركات التأجير الكبرى يعتمد على توافر التمويل طويل الأجل وتنوع مصادره، سواء عبر القروض أو التوريق أو إصدار السندات. ومن هذا المنطلق، يمنح نجاح «أفيليس» في جمع 650 مليون دولار إشارة إضافية إلى أن الشركة استطاعت ترسيخ موقعها كمصدر موثوق في أسواق التمويل، مستفيدة من هيكل ملكيتها المرتبط بصندوق الاستثمارات العامة ومن الطلب المؤسسي العالمي على أدوات الدين المرتبطة بقطاع الطيران.
دلالات مالية واستراتيجية للمرحلة المقبلة
لا يقتصر أثر هذا الإصدار على تأمين سيولة إضافية فحسب، بل يمتد إلى تعزيز مرونة الشركة في التعامل مع فرص التوسع المقبلة، خصوصاً مع احتدام المنافسة في سوق التأجير العالمي. فالتمويل عبر السندات يمنح «أفيليس» قدرة أكبر على مواءمة تدفقاتها النقدية مع التزاماتها التشغيلية، كما يوفر منصة تساعدها على الاستمرار في بناء محفظة أصول أكبر وأكثر تنوعاً.
وفي ضوء الطلب المرتفع على الطرح، تبدو الرسالة واضحة للمستثمرين والأسواق: هناك ثقة متنامية في نموذج أعمال الشركة، وفي قدرتها على تحويل التمويل إلى توسع فعلي في حجم الأعمال والحضور الدولي. ومع استمرار نمو سوق الطيران العالمي، قد تمثل هذه الصفقة إحدى اللبنات الأساسية في مسار «أفيليس» نحو توسيع أعمالها وترسيخ موقعها بين اللاعبين الكبار في الصناعة.